成果報告：8/13南山人壽內訓講座

活動地點：南山人壽 成功通訊處
活動時間：2024年8月13日（星期二）09:00-10:00
主題：一個動作 – 讓你房奴變房主

課程亮點：

這次內訓課程專門針對南山人壽的菁英們，班克先生分享了如何透過一個動作讓客戶從房奴變成房主的實用策略，並進一步探討了保險從業人員如何從中幫助客戶。

重點內容：

• 一個動作-讓你房奴變房主：學員們學會如何運用理財型房貸幫助客戶擺脫房奴身份，轉變為房主。
• 理財型房貸的核心理念：通過靈活的貸款工具，為客戶創造更多的財務彈性，減輕長期貸款壓力。
• 如何擺脫房奴並實現風險外包：透過資金配置與銀行往來策略，協助客戶有效外包風險，實現財務自由。
• 頂克族的傳承策略：特別針對高資產族群，如何在財富傳承過程中最大化客戶利益。
• 銀行往來的秘密：分享如何與銀行建立良好關係，並從中獲得最優貸款條件的實務經驗。
• 保險從業人員如何幫助客戶：從貸款和理財的角度，為保險從業人員提供具體的客戶協助策略，提升服務品質。

現場氣氛：

南山人壽的菁英們踴躍參與，學員們在講座結束後仍積極提問，進一步探討如何將所學運用在日常業務中，現場充滿了討論的熱情。

特別推薦：南山人壽 成功通訊處

南山人壽 成功通訊處作為保險行業的領先機構，不斷為客戶提供專業且可靠的金融服務。透過內部培訓與員工專業成長的積極支持，該通訊處為客戶帶來了卓越的保障與理財解決方案。

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